Анализ конкурентов на WB: что смотреть и какими сервисами
Анализ конкурентов вб: пять срезов, которые реально дают пользу, что закрыл Wildberries в сентябре и чем сервисы отличаются по возможностям.
Анализ конкурентов вб сводится к пяти срезам: ассортимент, цены, позиции в поиске, объёмы продаж, продвижение и карточка с отзывами. Часть этого продавец видит руками в поиске Wildberries, часть собирают внешние сервисы аналитики по витрине. С середины сентября два среза видно хуже: Wildberries закрыл для сторонних сервисов открытые данные об остатках и рекламных ставках.
Что изменилось в доступе к данным о конкурентах
В середине сентября Wildberries прекратил отдавать сторонним аналитическим сервисам открытые данные об остатках товаров и рекламных ставках. Сейчас такие сервисы показывают не более 100 единиц по любой позиции. Реальные остатки это не отражает.
Изменения затронули два типа данных по-разному. Рекламные ставки скрыты полностью. Остатки закрыты частично, в основном по товарам с большим количеством стоков. Анализ по конкурентам в таких категориях становится менее точным.
В пресс-службе Wildberries решение объяснили многочисленными жалобами продавцов на недобросовестную конкуренцию. Там же подчеркнули: штатный доступ к собственной аналитике у продавцов остаётся. Он идёт через личный кабинет или официальное API.
Важный нюанс о природе этих данных. Изначально информация об остатках не была публичной. Она содержалась в коде страниц и была доступна только при наличии специальных знаний. Площадка всегда рекомендовала пользоваться официальными данными.
Масштаб закрытого рынка оценивают так. Отраслевые аналитики считают, что услугами внешней аналитики пользовались более 70 тысяч продавцов. На начало августа 2025 года на платформе было зарегистрировано более 1 миллиона продавцов. Участники рынка допускают, что в дальнейшем Wildberries может начать монетизировать такие данные.
Что именно смотреть у конкурентов
Разовый взгляд на чужие карточки почти ничего не даёт. Сегодня у конкурента скидка, завтра новое фото. Анализ работает, когда он регулярный. Вот рабочий набор срезов.
- Ассортимент. Сколько товаров и категорий, как часто появляются новинки, какие позиции бестселлеры. Отсортировать выдачу по новинкам можно и руками.
- Цены и их динамика. Раз в неделю фиксируйте цены на 15–20 похожих товаров по каждой своей ключевой позиции. Так видно пики, спады и подготовку к акциям.
- Позиции в поиске. Соберите 10 релевантных запросов и раз в одну-две недели записывайте позиции чужих карточек. Запросы берут из подсказок поиска Wildberries или из раздела «Поисковые запросы» в личном кабинете.
- Объёмы продаж. Сколько штук и на какую сумму уходит за период, есть ли сезонность. Это умеют считать внешние сервисы по витрине.
- Логистика и сроки доставки. Срок доставки проверяется вручную: меняете регион в карточке и смотрите дату.
- Карточка и контент. Названия, характеристики, фото и инфографика, рич-контент. Прочитайте 20–30 отзывов на популярных чужих карточках: это прямая обратная связь от рынка.
По объёмам продаж в источниках есть грубые ориентиры. Они помогают быстро понять, стоит ли ниша внимания.
| Продажи товара за месяц | Как читать |
|---|---|
| 1000+ шт. | очень успешный товар |
| 500–1000 шт. | сильный игрок с хорошим спросом |
| 100–500 шт. | перспективная нишa, если маржа достаточная |
| меньше 100 шт. | либо ниша узкая, либо карточка не раскручена |
Ориентиры нельзя применять механически. Для одежды и аксессуаров 1000 штук может быть нормой, а для мебели и техники 50 в месяц уже много. При цене товара выше 10 000 рублей даже 30–50 продаж дают неплохую прибыль. И товар может продаваться большими объёмами, но быть убыточным из-за демпинга.
Mpstats, Moneyplace и другие сервисы: чем они отличаются
Внешние сервисы аналитики решают одну задачу: показать рынок и чужие товары. Данные они берут с витрины площадок. Аналитика своего кабинета решает другую задачу: показать, что происходит с вашими деньгами. Продавцы часто пользуются и тем, и другим одновременно.
Про Moneyplace в источниках сказано следующее. Сервис помогает искать прибыльные ниши и смотреть динамику продаж конкурентов по артикулу или категории. Есть бесплатное расширение для браузера: оно показывает статистику по карточкам прямо на страницах Wildberries, позицию карточки по ключевым словам и категориям. Есть биддер ставок для рекламы на Wildberries. Данные собираются с 5 главных маркетплейсов России 4 раза в сутки. При регистрации обещан бесплатный доступ ко всем возможностям на неделю. Отдельное условие: первый месяц бесплатно при подписке дольше 6 месяцев в рассрочку. Тарифы и условия могли поменяться, проверяйте на момент покупки.
Запрос «конкуренты мпстатс» люди задают поиску часто. Но в источниках этой статьи возможностей MPStats нет, поэтому в таблице ниже стоит «нет данных». Домыслы вместо фактов вам не помогут: проверьте набор функций в самом сервисе на своей нише.
| Задача | Moneyplace (по источникам) | MPStats | CIFRA STAT |
|---|---|---|---|
| Продажи и выручка чужих карточек | есть | нет данных | нет |
| Поиск ниш и трендов | есть | нет данных | нет |
| Позиции по ключевым словам | есть | нет данных | нет |
| Ставки рекламы конкурентов | показывались в расширении; с сентября ставки на площадке скрыты | нет данных | нет |
| Биддер и управление ставками | есть | нет данных | нет |
| Другие площадки кроме WB | данные с 5 маркетплейсов | нет данных | только Wildberries |
| Своя цепочка показ-клик-корзина-заказ-выкуп по артикулу | нет данных | нет данных | есть, таблица РНП |
| Маржа после НДС по ступеням ВМ1, ВМ2, ВМ3 | нет данных | нет данных | есть |
| Сверка расходов с финансовым отчётом реализации WB | нет данных | нет данных | есть |
| Бесплатный доступ на старте | неделя по регистрации | нет данных | 7 дней |
Выбор простой. Если вы решаете, что закупать и в какую нишу входить, нужна внешняя аналитика рынка. Если вы уже торгуете и хотите понять, где теряется прибыль, нужна аналитика своего кабинета. Эти задачи не заменяют друг друга.
Что считать по своим цифрам
Чужие данные всегда идут с погрешностью. Это признают и сами аналитики: метод оценки продаж по витрине никогда не давал точных цифр, а теперь по остаткам и ставкам стал ещё грубее. Свои данные приходят из официального API и точны по определению.
Поэтому сравнение полезно строить так. Рыночный ориентир берите из внешней аналитики. Решение о цене и рекламе принимайте по своим показателям. Основные из них: процент выкупа, конверсия карточки, оборачиваемость и фактическая стоимость логистики.
Частые вопросы
Что показывает mpstats по конкурентам?
В источниках этой статьи данных о функциях MPStats нет, поэтому перечислять их мы не станем. Класс задач у внешних сервисов общий: ниши, объёмы продаж, позиции в поиске, цены. Конкретный набор отчётов проверяйте в самом сервисе, желательно на своей категории.
Остатки конкурентов ещё можно увидеть?
Полностью нет. Сторонние сервисы отображают не более 100 единиц по любой позиции, и реальных остатков это не показывает. Сильнее всего пострадали товары с большими стоками. Рекламные ставки скрыты полностью.
Можно ли вести аналитику конкурентов вб без платных сервисов?
Часть работы делается руками. В поиске Wildberries вы найдёте 5–10 основных конкурентов по своим ключевым словам, посмотрите их каталог, цены, карточки и отзывы. Сроки доставки проверяются сменой региона в карточке. Руками не получится узнать объёмы продаж, склады размещения и участие в продвижении.
Чем анализ своего кабинета отличается от анализа конкурентов?
Источником данных и точностью. Анализ конкурентов строится на внешних оценках по витрине и отвечает на вопрос «куда идёт рынок». Анализ своего кабинета строится на официальном API и отвечает на вопрос «сколько я зарабатываю и на чём теряю».
Сколько конкурентов брать в работу?
Достаточно 5–10 основных по вашей нише. Их находят по тем ключевым словам, по которым продвигаетесь вы: смотрите, кто стабильно держится в верхних позициях. Учтите, что название бренда и наименование компании конкурента могут не совпадать.
Как часто обновлять данные?
Цены удобно фиксировать раз в неделю. Позиции в поиске один-два раза в неделю. Ассортимент и новинки достаточно смотреть раз в месяц. Свои показатели имеет смысл смотреть ежедневно, особенно во время рекламных кампаний и акций.
Как посмотреть свою часть картины в CIFRA STAT
CIFRA STAT показывает аналитику вашего собственного кабинета Wildberries. Данные приходят только из официального API по вашему токену, то есть тем самым штатным путём, который площадка оставила продавцам. Чужие товары и ниши сервис не анализирует: это задача внешней аналитики рынка.
Что видно внутри. Таблица РНП, или «Рука на пульсе», собирает по каждому артикулу цепочку показ, клик, корзина, заказ, выкуп и валовую маржу. Около 80 метрик по товару: конверсии CR1 и CR2, отказы и возвраты, СПП, средний чек, рейтинг, плохие отзывы. Лестница маржи ВМ1, ВМ2, ВМ3 показывает, на какой ступени уходят деньги: НДС и себестоимость, комиссия и логистика, хранение и штрафы, вся реклама. По рекламе считаются ДРР, или доля рекламных расходов, а также CTR, CPC, CPO, порог CPO и прибыль рекламы по артикулу. Расходы сверяются с финансовым отчётом реализации WB. Сравнение периодов и сравнение товаров между собой помогают увидеть, сработали ли правки по карточке и ставкам.